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全球最大的咖啡集团!不是雀巢 也不是星巴克

来源:大摩财经上传时间:2018/6/8

雀巢和星巴克均是全球性的咖啡巨头,不过,行业老大并非是从这两家巨头的PK中找出胜者,另一家名为JAB的投资企业,正在对全球最大咖啡集团的位置虎视眈眈。

5月29日,欧洲投资巨头JAB宣布,将收购英国三明治和咖啡连锁品牌Pret aManger,这意味着,这家持续收购咖啡和饮料品牌的企业,在咖啡行业再下一城。

JAB的咖啡王国

JAB背后的莱曼家族,是德国最富有的十大家族之一,福布斯2017年估算该家族财富据已超过190亿美元,不过,坐拥百亿美元的莱曼家族,被媒体形容为“深度隐秘、极度富有”,其家族核心成员的照片都不曾流出。

莱曼家族的对外投资主要通过JAB进行,JAB旗下拥有多项世界顶级知名品牌,其控股的奢侈品牌包括JimmyChoo、Bally和贝达弗(Belstaff)。近年来,JAB的投资重点开始不断转向,JAB在咖啡行业的攻城略地始于2012年。2017年,JAB从时尚行业中抽身,将手中的Jimmy Choo们卖掉,而继续在咖啡行业加码投资。

短短几年时间里,JAB凭借大手笔并购,将Peet’scoffee、Caribou(驯鹿)、Keurig GreenMountain(绿山咖啡)、Dr. Pepper、Stumptown、Super Group 等咖啡品牌纳入麾下,从欧洲速溶咖啡专家到面向咖啡爱好者的美国连锁店,均是JAB的目标,新的全球性的咖啡王国正在悄然建立。

JAB近几年投资并购的品牌,遍布咖啡消费环节的上下游,无论是精品咖啡店还是连锁咖啡店,无论是与雀巢对标的速溶咖啡品牌还是胶囊咖啡机品牌,JAB统统收入囊中,六年时间里超过10起咖啡关联的收购,让JAB付出超过580亿美元。

市场研究机构欧睿国际数据显示,目前全球咖啡市场规模为830亿美元,过去五年来保持了5.5%的年复合增长率,其中排名第一的雀巢市场占有率为22.6%,排名第二的是市占率9.6%的Jacobs Douwe Egberts,星巴克与Lavazza各占2.5%,并列第三。

Jacobs DouweEgberts即来自JAB,JAB此前先后收购了Caribou CoffeeCo.和D.EMaster Blenders1753BV等公司的控股权。D.E Master Blenders1753BV在与Mondelēz International Inc.旗下咖啡子公司合并后已改名为Jacobs Douwe Egberts,同时Jacobs Douwe Egberts收购了美国咖啡公司绿山及Peet‘s咖啡,成为仅次于雀巢的全球第二大咖啡巨头。

欧睿数据还显示,Jacobs Douwe Egberts 2017年的零售咖啡销量与咖啡行业巨头雀巢追平,但销售额仍然落后。一些交易商估计,JAB旗下所有公司的咖啡豆收购总量可能已经超过了雀巢公司。

雀巢的焦虑

以速溶咖啡闻名的全球咖啡巨头雀巢,多年来一直稳坐头名宝座,旗下Nescafe和Nespresso两个品牌均在全球市场中排名第一,但这两大品牌近年来的表现并不尽如人意,据欧睿数据,即溶咖啡品牌Nescafe在过去五年间,有四年的市场占有率均下滑。

但面对老牌对手的追赶,以及将自己视为主要竞争对手JAB的狙击,雀巢的焦虑已经越来越多的表露在外

就在不久前,雀巢与老对手星巴克达成交易,雀巢将向星巴克支付71.5亿美元现金,获取在全球范围内销售星巴克咖啡的权利。雀巢预期这项交易将自2019年起,为公司业绩目标带来贡献。

雀巢与星巴克是两种不同的品牌定位。作为世界上第一种“可溶性咖啡”,二战后,雀巢速溶咖啡凭借标准化、冲泡方便的优点迅速攻占市场,但此类咖啡都是过度萃取的咖啡,且使用的是品质不好的罗布斯塔豆,口感极差,味道被戏称为“刷锅水”。而星巴克则主打研磨咖啡,采用深度烘焙的咖啡豆,强调咖啡的品质。

但竞争重压下,雀巢自己将速溶咖啡与研磨咖啡的界限打破。与JAB照单全收的激进投资策略不同,雀巢曾不为”研磨咖啡“所谓,但面对更具威胁的竞争环境,雀巢也开始加快并购步伐,买下美国精品咖啡连锁蓝瓶咖啡4.25亿美元的股权,进军研磨咖啡市场,此后又收购高端有机冷萃咖啡品牌Chameleon Cold Brew,并与埃及即溶咖啡公司Caravan签署收购协议。

出手阔绰的JAB与根基深厚的雀巢,谁能稳坐全球咖啡老大的宝座?



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